Λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της διείσδυσης της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και των πολιτικών που προωθούν τις αναβαθμίσεις ιατρικού εξοπλισμού, η αγορά ιατρικών ενδοσκοπίων της Κίνας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τόσο οι αγορές άκαμπτων όσο και οι εύκαμπτων ενδοσκοπίων ξεπέρασαν την ετήσια ανάπτυξη του 55%. Η βαθιά ενσωμάτωση της τεχνολογικής προόδου και της εγχώριας υποκατάστασης οδηγεί τη μετάβαση του κλάδου από την «επέκταση κλίμακας» στις «αναβαθμίσεις ποιότητας και αποδοτικότητας».
Μέγεθος αγοράς και δυναμική ανάπτυξης
1. Συνολική Απόδοση της Αγοράς
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η αγορά ιατρικών ενδοσκοπίων της Κίνας συνέχισε την ταχεία ανάπτυξή της, με την αγορά άκαμπτων ενδοσκοπίων να αυξάνεται κατά πάνω από 55% σε ετήσια βάση και την αγορά εύκαμπτων ενδοσκοπίων κατά πάνω από 56%. Αναλύοντας τα στοιχεία ανά τρίμηνο, οι εγχώριες πωλήσεις ενδοσκοπίων το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά περίπου 64% σε αξία και 58% σε όγκο, ξεπερνώντας σημαντικά τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης του ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού (78,43%). Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη διείσδυση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (ο όγκος των εθνικών ενδοσκοπικών διαδικασιών αυξήθηκε κατά 32% σε ετήσια βάση) και στη ζήτηση για αναβαθμίσεις εξοπλισμού (οι πολιτικές αναβάθμισης εξοπλισμού οδήγησαν σε αύξηση 37% στις προμήθειες).
2. Δομικές Αλλαγές σε Τμήματα Αγοράς
• Αγορά άκαμπτων ενδοσκοπίων: Η συγκέντρωση μεταξύ των ξένων εμπορικών σημάτων αυξήθηκε, με τις Karl Storz και Stryker να αυξάνουν το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους κατά 3,51 ποσοστιαίες μονάδες, αυξάνοντας τον δείκτη CR4 από 51,92% σε 55,43%. Οι κορυφαίες εγχώριες μάρκες, Mindray Medical και Opto-Meddy, είδαν το μερίδιο αγοράς τους να μειώνεται ελαφρώς. Ωστόσο, η Tuge Medical αναδείχθηκε ως νικήτρια έκπληξη με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 379,07%. Τα λαπαροσκόπια φθορισμού 4K της πέτυχαν ποσοστό επιτυχίας προσφορών 41% σε πρωτοβάθμια νοσοκομεία.
• Αγορά εύκαμπτων ενδοσκοπίων: Το μερίδιο της Olympus μειώθηκε από 37% σε κάτω από 30%, ενώ οι Fujifilm, Hoya και οι εγχώριες μάρκες Aohua και Kaili Medical σημείωσαν συνδυασμένη αύξηση 3,21 ποσοστιαίων μονάδων. Ο δείκτης CR4 μειώθηκε από 89,83% σε 86,62%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά ηλεκτρονικών ενδοσκοπίων μιας χρήσης αυξήθηκε κατά 127% σε ετήσια βάση. Εταιρείες όπως η Ruipai Medical και η Pusheng Medical σημείωσαν πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια γιουάν ανά προϊόν, με τα ποσοστά διείσδυσης στη γαστρεντερολογία και την ουρολογία να φτάνουν το 18% και 24% αντίστοιχα.
Τεχνολογική Καινοτομία και Επανάληψη Προϊόντος
1. Βασικές τεχνολογικές καινοτομίες
• Οπτική απεικόνιση: Η Mindray Medical λάνσαρε την πηγή φωτός φθορισμού HyPixel U1 4K, με φωτεινότητα 3 εκατομμυρίων lux. Η απόδοσή της ανταγωνίζεται αυτήν του Olympus VISERA ELITE III, προσφέροντας παράλληλα 30% χαμηλότερη τιμή. Αυτό έχει βοηθήσει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των οικιακών πηγών φωτός από 8% σε 21%. Το σύστημα ενδοσκοπίου φθορισμού 4K 3D της MicroPort Medical έχει κλινικά επικυρωθεί, επιτυγχάνοντας ακρίβεια απεικόνισης φθορισμού 0,1 mm και αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60% των εφαρμογών στην ηπατοχολαγγειακή χειρουργική.
• Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο υπερηχογραφικός ενδοσκοπικός αισθητήρας της Kaili Medical διαθέτει ανάλυση που υπερβαίνει τα 0,1 mm. Σε συνδυασμό με το σύστημα διάγνωσης με υποβοήθηση Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει αυξήσει το ποσοστό ανίχνευσης πρώιμου καρκίνου του στομάχου κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το σύστημα AI-Biopsy της Olympus έχει αυξήσει το ποσοστό ανίχνευσης αδενωμάτων κατά 22% κατά την κολονοσκόπηση. Ωστόσο, λόγω της επιταχυνόμενης υποκατάστασης εγχώριων προϊόντων, το μερίδιο αγοράς της στην Κίνα έχει συρρικνωθεί κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.
• Τεχνολογία μίας χρήσης: Το ουρητηροσκόπιο μίας χρήσης τέταρτης γενιάς της Innova Medical (εξωτερική διάμετρος 7,5Fr, κανάλι εργασίας 1,17 mm) έχει ποσοστό επιτυχίας 92% σε πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης λίθων, μειώνοντας τον χρόνο επέμβασης κατά 40% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις. Το ποσοστό διείσδυσης των βρογχοσκοπίων μίας χρήσης της Happiness Factory σε αναπνευστικά εξωτερικά ιατρεία έχει αυξηθεί από 12% σε 28% και το κόστος ανά περίπτωση έχει μειωθεί κατά 35%.
2. Διάταξη Αναδυόμενων Προϊόντων
• Ενδοσκόπιο με κάψουλα: Το μαγνητικά ελεγχόμενο ενδοσκόπιο με κάψουλα πέμπτης γενιάς της Anhan Technology επιτρέπει τη λειτουργία «ένα άτομο, τρεις συσκευές», ολοκληρώνοντας 60 γαστρικές εξετάσεις σε 4 ώρες. Ο χρόνος δημιουργίας αναφοράς διάγνωσης με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης έχει μειωθεί σε 3 λεπτά και το ποσοστό διείσδυσής του σε τριτοβάθμια νοσοκομεία έχει αυξηθεί από 28% σε 45%.
• Έξυπνος Σταθμός Εργασίας: Το σύστημα HyPixel U1 της Mindray Medical ενσωματώνει δυνατότητες απομακρυσμένης διαβούλευσης 5G και υποστηρίζει σύντηξη πολυτροπικών δεδομένων (ενδοσκοπική απεικόνιση, παθολογία και βιοχημεία). Μία μόνο συσκευή μπορεί να επεξεργαστεί 150 περιστατικά την ημέρα, σημειώνοντας βελτίωση 87,5% στην απόδοση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα.
Παράγοντες Πολιτικής και Αναδιάρθρωση Αγοράς
1. Επιπτώσεις στην Εφαρμογή Πολιτικής
• Πολιτική Αντικατάστασης Εξοπλισμού: Το ειδικό πρόγραμμα δανείων για την αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού (συνολικού ύψους 1,7 τρισεκατομμυρίων γιουάν), που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, απέδωσε σημαντικά οφέλη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα έργα προμήθειας που σχετίζονται με ενδοσκόπια αντιπροσώπευαν το 18% του συνόλου των έργων, με τις αναβαθμίσεις εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας σε τριτοβάθμια νοσοκομεία να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% και την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού σε νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας να αυξάνεται στο 58%.
• Πρόοδος Έργου σε Χίλιες Κομητείες: Το ποσοστό των άκαμπτων ενδοσκοπίων που αγοράστηκαν από νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας μειώθηκε από 26% σε 22%, ενώ το ποσοστό των εύκαμπτων ενδοσκοπίων μειώθηκε από 36% σε 32%, αντανακλώντας μια τάση αναβάθμισης της διαμόρφωσης του εξοπλισμού από βασική σε υψηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο σε επίπεδο κομητείας σε μια κεντρική επαρχία κέρδισε έναν διαγωνισμό για ένα υπερηχητικό ηλεκτρονικό βρογχοσκόπιο Fujifilm (EB-530US) για 1,02 εκατομμύρια γιουάν, μια αύξηση 15% σε σχέση με παρόμοιο εξοπλισμό το 2024.
2. Επιπτώσεις των Προμηθειών με Βάση τον Όγκο
Η πολιτική προμηθειών ενδοσκοπίων βάσει όγκου που εφαρμόζεται σε 15 επαρχίες σε όλη τη χώρα έχει οδηγήσει σε μέση μείωση τιμών 38% για τις ξένες μάρκες και σε ποσοστό επιτυχίας για τον εγχώριο εξοπλισμό που υπερβαίνει το 50% για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, στην προμήθεια λαπαροσκοπίων από τριτοβάθμια νοσοκομεία μιας επαρχίας, το ποσοστό του εγχώριου εξοπλισμού αυξήθηκε από 35% το 2024 σε 62% και το κόστος ανά μονάδα μειώθηκε από 850.000 γιουάν σε 520.000 γιουάν.
Βλάβη ηλεκτρικού συστήματος/συστήματος φωτισμού
1. Η πηγή φωτός τρεμοπαίζει/σβήνει κατά διαστήματα
• Πιθανές αιτίες: Κακή σύνδεση ρεύματος (χαλαρή πρίζα, κατεστραμμένο καλώδιο), βλάβη ανεμιστήρα πηγής φωτός (προστασία από υπερθέρμανση), επικείμενο κάψιμο λαμπτήρα.
• Ενέργεια: Αντικαταστήστε την πρίζα και ελέγξτε τη μόνωση του καλωδίου. Εάν ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να την κρυώσει (για να αποτρέψετε το κάψιμο της πηγής φωτός).
2. Διαρροή εξοπλισμού (σπάνια αλλά θανατηφόρα)
• Πιθανές αιτίες: Φθορά του εσωτερικού κυκλώματος (ειδικά ενδοσκόπια ηλεκτροχειρουργικής εκτομής υψηλής συχνότητας), αστοχία της αδιάβροχης σφράγισης, που επιτρέπει τη διαρροή υγρού στο κύκλωμα.
• Αντιμετώπιση προβλημάτων: Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή διαρροών για να αγγίξετε ένα μεταλλικό μέρος της συσκευής. Εάν ηχήσει συναγερμός, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για έλεγχο. (Σίγουρα μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.)
Χαρακτηριστικά Προμηθειών σε Περιφερειακό και Νοσοκομειακό Επίπεδο
1. Διαφοροποίηση Περιφερειακής Αγοράς
• Αγορές Άκαμπτων Διόπτρων: Το μερίδιο στην ανατολική περιοχή αυξήθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 58%. Λόγω των πολιτικών αναβάθμισης εξοπλισμού, οι προμήθειες στις κεντρικές και δυτικές περιοχές αυξήθηκαν κατά 67% σε ετήσια βάση. Τα νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας στην επαρχία Σιτσουάν διπλασίασαν τις προμήθειές τους σε άκαμπτα διόπτρα σε ετήσια βάση.
• Αγορές Ευέλικτων Σκοποσκοπίων: Το μερίδιο στην ανατολική περιοχή μειώθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 61%, ενώ οι κεντρικές και δυτικές περιοχές παρουσίασαν συνδυασμένη αύξηση 4,7 ποσοστιαίων μονάδων. Οι αγορές ευέλικτων σκοποσκοπίων από τριτοβάθμια νοσοκομεία στην επαρχία Χενάν αυξήθηκαν κατά 89% σε ετήσια βάση, εστιάζοντας κυρίως σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως ενδοσκόπια υπερήχων και μεγεθυντικά ενδοσκόπια.
2. Διαστρωμάτωση Ζήτησης σε Επίπεδο Νοσοκομείου
• Τα τριτοβάθμια νοσοκομεία παρέμειναν οι κύριοι αγοραστές, με τις αγορές άκαμπτων και ευέλικτων ενδοσκοπίων να αντιπροσωπεύουν το 74% και 68% της συνολικής αξίας αντίστοιχα. Εστιάστηκαν σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, όπως λαπαροσκόπια φθορισμού 4K και ηλεκτρονικά βρογχοσκόπια. Για παράδειγμα, ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ανατολική Κίνα αγόρασε ένα θωρακοσκοπικό σύστημα KARL STORZ 4K (συνολική τιμή: 1,98 εκατομμύρια γιουάν), με ετήσιο κόστος που υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια γιουάν για την υποστήριξη φθοριζόντων αντιδραστηρίων.
• Νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας: Υπάρχει σημαντική ζήτηση για αναβαθμίσεις εξοπλισμού. Το ποσοστό των βασικών προϊόντων κάτω των 200.000 γιουάν στις αγορές άκαμπτων ενδοσκοπίων έχει μειωθεί από 55% σε 42%, ενώ το ποσοστό των μοντέλων μεσαίας κατηγορίας με τιμή μεταξύ 300.000 και 500.000 γιουάν έχει αυξηθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες. Οι αγορές μαλακών ενδοσκοπίων αφορούν κυρίως γαστροσκόπια υψηλής ευκρίνειας από τις εγχώριες Kaili Medical και Aohua Endoscopy, με μέση τιμή περίπου 350.000 γιουάν ανά μονάδα, 40% χαμηλότερη από τις ξένες μάρκες.
Ανταγωνιστικό Τοπίο και Εταιρική Δυναμική
1. Στρατηγικές Προσαρμογές από Ξένες Μάρκες
• Ενίσχυση Τεχνολογικών Εμπόδιων: Η Olympus επιταχύνει την ανάπτυξη του συστήματος AI-Biopsy στην Κίνα, συνεργαζόμενη με 30 τριτοβάθμια νοσοκομεία Κατηγορίας Α για τη δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης AI. Η Stryker λάνσαρε ένα φορητό λαπαροσκόπιο φθορισμού 4K (βάρους 2,3 kg), επιτυγχάνοντας ποσοστό επιτυχίας 57% σε κέντρα ημερήσιας χειρουργικής.
• Δυσκολία στη διείσδυση καναλιών: Το ποσοστό επιτυχίας των ξένων επωνυμιών σε νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας έχει μειωθεί από 38% σε 29% το 2024. Ορισμένοι διανομείς στρέφονται σε εγχώριες επωνυμίες, όπως ο διανομέας μιας ιαπωνικής μάρκας στην Ανατολική Κίνα, ο οποίος εγκατέλειψε την αποκλειστική του αντιπροσώπευση και στράφηκε στα προϊόντα Mindray Medical.
2. Επιτάχυνση της εγχώριας υποκατάστασης
• Επιδόσεις κορυφαίων εταιρειών: Τα έσοδα από τον κλάδο των άκαμπτων ενδοσκοπίων της Mindray Medical αυξήθηκαν κατά 55% σε ετήσια βάση, με τα συμβόλαια που ανατέθηκαν να φτάνουν τα 287 εκατομμύρια γιουάν. Ο κλάδος των εύκαμπτων ενδοσκοπίων της Kaili Medical σημείωσε αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 68% και το ποσοστό διείσδυσης των ενδοσκοπίων με υπερήχους τεχνητής νοημοσύνης στα γαστρεντερολογικά τμήματα ξεπέρασε το 30%.
• Η άνοδος καινοτόμων εταιρειών: Η Tuge Medical έχει επιτύχει ταχεία ανάπτυξη μέσω του μοντέλου «εξοπλισμός + αναλώσιμα» (το ετήσιο ποσοστό επαναγοράς φθοριζόντων παραγόντων είναι 72%), και τα έσοδά της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν ξεπεράσει το πλήρες έτος του 2024. Το σύστημα λέιζερ ημιαγωγών 560nm της Opto-Mandy αντιπροσωπεύει το 45% της ουρολογικής χειρουργικής, ποσοστό που είναι 30% χαμηλότερο από το κόστος του εισαγόμενου εξοπλισμού.
Προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές
1. Υφιστάμενα ζητήματα
• Κίνδυνοι στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η εξάρτηση από τις εισαγωγές για οπτικά εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας (όπως δέσμες εικόνων οπτικών ινών) παραμένει στο 54%. Η προσθήκη εξαρτημάτων ενδοσκοπίων στον κατάλογο ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ έχει αυξήσει τις ημέρες κύκλου εργασιών αποθεμάτων για τις εγχώριες εταιρείες από 62 ημέρες σε 89 ημέρες.
• Αδυναμίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: Το 92,7% των νέων ενδοσκοπίων βασίζονται σε ενδοδίκτυα νοσοκομείων για τη μετάδοση δεδομένων, ωστόσο οι επενδύσεις σε ασφάλεια οικιακού εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν μόνο το 12,3% των προϋπολογισμών για Έρευνα και Ανάπτυξη (σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο 28,7%). Μία εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο STAR Market έλαβε προειδοποίηση κίτρινης κάρτας βάσει του κανονισμού MDR της ΕΕ για χρήση τσιπ που δεν ήταν πιστοποιημένα κατά FIPS 140-2.
2. Πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων
• Μέγεθος Αγοράς: Η κινεζική αγορά ενδοσκοπίων αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 δισεκατομμύρια γιουάν το 2025, με τα ενδοσκόπια μιας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου. Η παγκόσμια αγορά προβλέπεται να φτάσει τα 40,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να ηγείται του ρυθμού ανάπτυξης (9,9%).
• Τεχνολογική Κατεύθυνση: Η εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια 4K, η διάγνωση με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης και η πλοήγηση με φθορισμό θα γίνουν στάνταρ χαρακτηριστικά, με το μερίδιο αγοράς των έξυπνων ενδοσκοπίων να αναμένεται να φτάσει το 35% έως το 2026. Τα ενδοσκόπια κάψουλας θα αναβαθμιστούν με πολυφασματική απεικόνιση και τρισδιάστατη ανακατασκευή. Η βάση της Anhan Technology στη Γουχάν θα κατακτήσει μερίδιο 35% στην εγχώρια αγορά μετά την έναρξη της παραγωγής της.
• Επιπτώσεις πολιτικής: Η «Αναβάθμιση εξοπλισμού» και το «Έργο των χιλίων κομητειών» συνεχίζουν να δημιουργούν ζήτηση. Η προμήθεια ενδοσκοπίων σε νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας αναμένεται να αυξηθεί κατά 45% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με το ποσοστό επιτυχίας του εγχώρια παραγόμενου εξοπλισμού να υπερβαίνει το 60%.
Τα μερίσματα από τις πολιτικές συνεχίζουν να απελευθερώνονται. Το «Έργο Αναβάθμισης Εξοπλισμού» και το «Έργο Χιλίων Κομητειών» θα οδηγήσουν σε αύξηση 45% σε ετήσια βάση στις προμήθειες ενδοσκοπίων από νοσοκομεία σε επίπεδο κομητείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με το ποσοστό επιτυχίας του εγχώριου εξοπλισμού να αναμένεται να ξεπεράσει το 60%. Ωθούμενη τόσο από την τεχνολογική καινοτομία όσο και από την πολιτική υποστήριξη, η αγορά ιατρικών ενδοσκοπίων της Κίνας μεταβαίνει από το «ακολουθώντας» στο «τρέχοντας παράλληλα», ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι ανάπτυξης υψηλής ποιότητας.
Εμείς, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., είμαστε ένας κατασκευαστής στην Κίνα που ειδικεύεται στα ενδοσκοπικά αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένης της γαστρεντερικής γραμμής όπωςλαβίδα βιοψίας, αιμοκλιπ, παγίδα πολύποδα, βελόνα σκληροθεραπείας, καθετήρας ψεκασμού, κυτταρολογικές βούρτσες, οδηγό σύρμα, καλάθι ανάκτησης πετρών, καθετήρας ρινικής χολικής αποστράγγισηςκ.λπ., τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σεΗλεκτρονικό Φακέλο (EMR), ESD, ERCPΚαι Γραμμή Ουρολογίας, όπωςθηκάρι πρόσβασης ουρητήρακαιθηκάρι πρόσβασης ουρητήρα με αναρρόφηση, πέτρα,Καλάθι ανάκτησης λίθων ούρων μιας χρήσης, καιουρολογικό οδηγόκαι τα λοιπά.
Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με CE και τα εργοστάσιά μας είναι πιστοποιημένα με ISO. Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και μέρος της Ασίας, και έχουν κερδίσει ευρέως την αναγνώριση και τον έπαινο των πελατών!
Ώρα δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2025